＊2006年に発売され、異例のロングヒットを記録した珠玉のカヴァーアルバム第2弾 ！
新録盤としては約3年ぶりとなる最新作は、ユーモアたっぷりのカバーアルバム。ロックの名曲からアニソンまで、雑食とも言える楽曲チョイス、さらにひとヒネリ加えたサウンドは、まさに彼らならでは。
1. 呼び声/空気公団
2. GOLDWRAP/e.s.t.(Esbjorn Svensson Trio)
3. NOTHING BRINGS ME DOWN/Emiliana Torrini
4. U&I/放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓]
5. The Postman/The american analog set
6. DESIRE - 情熱
7. 状態のハイウェイ/TOKYO No.1 SOUL SET
8. Lady Madonna/The Beatles
9. O Caroline/MATCHING MOLE
10. ぎやまん/七尾旅人
11. 何も言わないで/カコとカツミ(オリジナル:ザ・ハプニングス・ フォー)
12. 雲のいびき/HUSKING BEE
13. 幸せ願う彼方から /泉かなた (島本須美)
14. I'M GETTING READY/Michael Kiwanuka
15. FOUR IN THE MORNING/LITTLE CREATURES
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